דרכיהם של אלכס וקונר נפרדו כשקונר חזר לעולמו אך אלכס נשארה בעולם האגדות, אבל נראה שהם ינהלו חיים שקטים ורגועים. אלכס מתאמנת לתפקיד הפיה הסנדקית הבאה, וקונר ממשיך בלימודיו.
אבל בטיול לגרמניה מגלה קונר מסר שהשאירו האחים גרים לפני מאתיים שנה, שבו מסתתרת אזהרה על סכנה לארץ האגדות. הוא יוצא למסע ברחבי העולם שלו כדי ליצור קשר עם ארץ זו.
כשהסכנה מתגברת, אלכס וקונר יוצאים לגייס לקרב את כל תושבי ארץ האגדות, במטרה לעשות כמעט את הבלתי אפשרי ולהציל את העולם הקסום.
אלכס וקונר חזרו לעולמם, אבל ממשיכים לחלום על ארץ האגדות. בינתיים הקוסמת הרעה שקיללה את היפהפייה הנרדמת חוזרת, כדי לנקום. היא מתחילה לזרוע הרס בארץ
אלכס וקונר ביילי הם ילדים רגילים, שמנסים להסתדר בבית הספר, בלי אבא, כשאמם עסוקה בשיפור המצב הכלכלי של המשפחה. כשהם מקבלים מסבתם ליום ההולדת את
אמארי פיטרס קיוותה לקיץ בלשכה קצת יותר נורמלי מהקודם, בלי כל מיני דאגות של להציל את העולם. אבל התקווה התבדתה כשהתרחש קסם עוצמתי ומסוכן. כולם,
למה כבר אפשר לצפות מילדה שחורה ענייה שגרה עם אמה ואחיה בחלק הגרוע ביותר של העיר? השאלה הזאת מלווה את אמארי פיטרס, הן מצד קרוביה