אלכס וקונר חזרו לעולמם, אבל ממשיכים לחלום על ארץ האגדות.
בינתיים הקוסמת הרעה שקיללה את היפהפייה הנרדמת חוזרת, כדי לנקום. היא מתחילה לזרוע הרס בארץ האגדות, ומגיעה גם אל עולמם. אמם נחטפה על ידי הקוסמת, ולילדים שצוו להישאר בבית אין ברירה אלא למצוא דרך לחזור אל ארץ האגדות.
אבל גם אחר כך הם מגלים שהמלחמה לא פשוטה, והם וידידיהם מארץ האגדות נאלצים להביס את האיום הגדול ביותר שידעה ארץ האגדות ולהחזיר אליה את השלווה.
דרכיהם של אלכס וקונר נפרדו כשקונר חזר לעולמו אך אלכס נשארה בעולם האגדות, אבל נראה שהם ינהלו חיים שקטים ורגועים. אלכס מתאמנת לתפקיד הפיה הסנדקית
אלכס וקונר ביילי הם ילדים רגילים, שמנסים להסתדר בבית הספר, בלי אבא, כשאמם עסוקה בשיפור המצב הכלכלי של המשפחה. כשהם מקבלים מסבתם ליום ההולדת את
אמארי פיטרס קיוותה לקיץ בלשכה קצת יותר נורמלי מהקודם, בלי כל מיני דאגות של להציל את העולם. אבל התקווה התבדתה כשהתרחש קסם עוצמתי ומסוכן. כולם,
למה כבר אפשר לצפות מילדה שחורה ענייה שגרה עם אמה ואחיה בחלק הגרוע ביותר של העיר? השאלה הזאת מלווה את אמארי פיטרס, הן מצד קרוביה