למה כבר אפשר לצפות מילדה שחורה ענייה שגרה עם אמה ואחיה בחלק הגרוע ביותר של העיר?
השאלה הזאת מלווה את אמארי פיטרס, הן מצד קרוביה והן מצד עצמה. מצבה מידרדר עוד יותר כשקווינטון אחיה נעדר והמשטרה לא בטוחה שהוא חי. היא מגלה שהוא הגיש את מועמדותה ללשכה לעניינים על טבעיים, ומבינה שזה המפתח למציאתו. אבל גם שם, כשהיא מתרגלת לעובדה שקסמים, פיות ושאר הדברים הם אמיתיים, לא קל לה. הדעות הקדומות לא פוסחות על העולם העל טבעי, ומצבה מידרדר כשמתברר שהיא קוסמת, שזה כישרון על טבעי לא חוקי.
החשדנות כלפיה מתגברת כשהלשכה מותקפת על ידי כוח מרושע לא ידוע, וחלק מהתלמידים חושבים שהיא משתפת פעולה עם האויב. אבל בעזרת האופטימיות וקומץ חברים נאמנים היא נשארת ממוקדת במטרה – למצוא את אחיה ולהחזיר אותו הביתה.
