הזיכרון של הילדים נמחק, והם חוזרים למוסדות, הפעם כל אחד למקום אחר. אף אחד לא יודע כיצד ניצלו מההפצצות של המוסד שלהם, גם הם לא. אבל רסיסים של זכרונות מתחילים לחדור לתודעתם, עם מילה שנשמעת מוכרת לכולם אבל אף אחד לא יודע מה משמעותה: מאלאדר.
הם חוזרים למאלאדר בדרך בלתי צפויה, ומגלים על תוכנית מוזרה ובלתי צפויה שרוקמת לידי טלטרה, המכשפה שכבר נתקלו בה בעבר במפגש לא נעים במיוחד. הזכרונות שבים אליהם בהדרגה, ובדרכם לסכל את התוכנית הם מגלים שרשרת של גילויים על מאלאדר, על העולם שלהם ובעיקר על עצמם.
דרכיהם של אלכס וקונר נפרדו כשקונר חזר לעולמו אך אלכס נשארה בעולם האגדות, אבל נראה שהם ינהלו חיים שקטים ורגועים. אלכס מתאמנת לתפקיד הפיה הסנדקית
אלכס וקונר חזרו לעולמם, אבל ממשיכים לחלום על ארץ האגדות. בינתיים הקוסמת הרעה שקיללה את היפהפייה הנרדמת חוזרת, כדי לנקום. היא מתחילה לזרוע הרס בארץ
אלכס וקונר ביילי הם ילדים רגילים, שמנסים להסתדר בבית הספר, בלי אבא, כשאמם עסוקה בשיפור המצב הכלכלי של המשפחה. כשהם מקבלים מסבתם ליום ההולדת את
אמארי פיטרס קיוותה לקיץ בלשכה קצת יותר נורמלי מהקודם, בלי כל מיני דאגות של להציל את העולם. אבל התקווה התבדתה כשהתרחש קסם עוצמתי ומסוכן. כולם,