גיא, רועי ונועם חוזרים לשגרה. אחרי האירועים המפחידים שחוו בברלין, הם שמחים לחזור להיות ילדים רגילים.
אבל אז הם מגלים שיש ארגון חדש במצרים שמאיים על שלום העולם, ושהם יוצאים למבצע של המוסד, הפעם באופן רשמי, במטרה למצוא את המסמכים שבהם ראש הארגון כותב את התוכניות.
אבל הם מגלים דבר נוסף: הם לא יוצאים למבצע לבד, אלא יחד עם אופיר קלס, הילד השנוא עליהם. האם הם יתנו לו לשבש את החברות ביניהם ואת המבצע?
בממלכת אינקאנדאר הנסיכה נחטפת, והחשד נופל על המדינות העוינות סביב הממלכה. הדבר עלול לגרום לפריצת מלחמה כוללת, שתגבה קורבנות רבים משני הצדדים, אך במקום זאת,
גיא, רועי, נועם ודריה מפסיקים את הפעילות במוסד. לא קל להם לחזור לחיי השגרה של לימודים ובילויים עם חברים. גיא מחליט לגייס את חבריו למבצע
גיא, רועי, נועם ודריה מחכים בציפייה למבצע הבא. אבל ההורים שלהם מתחילים לחשוד, ושולמית מחליטה להפסיק את הפעילות של הצוות. הילדים המומים ומאוכזבים, ובינתיים חנן
החופש הגדול כבר התחיל, וגיא, רועי ונועם צריכים לצרף ילדה לצוות שלהם. הם לא ממש מאושרים מזה, אבל אין ברירה, ההוראה הזאת הגיעה משולמית, ראש