גיא, רועי ונועם חוזרים לשגרת בית הספר ויודעים שהמוסד לא יגייס אותם שנית. כעת הדאגה הכי גדולה שלהם היא המבחנים.
או שלא. חנן שומרוני, האיש שגייס אותם למוסד, יוצא למבצע של המוסד במטרה ללכוד את מנהיג ארגון ניאו-נאצי שעושה פיגועים בגרמניה, אבל המנהיג נעלם.
הילדים מארחים ילדה גרמנייה ומגלים שיש לה קצה חוט שיכול להוביל אל מנהיג הארגון, והם מחליטים ללכת לברלין למבצע משלהם. אבל אין להם מושג כמה מסובך זה יהיה, וכמה מסוכן…
בממלכת אינקאנדאר הנסיכה נחטפת, והחשד נופל על המדינות העוינות סביב הממלכה. הדבר עלול לגרום לפריצת מלחמה כוללת, שתגבה קורבנות רבים משני הצדדים, אך במקום זאת,
גיא, רועי, נועם ודריה מפסיקים את הפעילות במוסד. לא קל להם לחזור לחיי השגרה של לימודים ובילויים עם חברים. גיא מחליט לגייס את חבריו למבצע
גיא, רועי, נועם ודריה מחכים בציפייה למבצע הבא. אבל ההורים שלהם מתחילים לחשוד, ושולמית מחליטה להפסיק את הפעילות של הצוות. הילדים המומים ומאוכזבים, ובינתיים חנן
החופש הגדול כבר התחיל, וגיא, רועי ונועם צריכים לצרף ילדה לצוות שלהם. הם לא ממש מאושרים מזה, אבל אין ברירה, ההוראה הזאת הגיעה משולמית, ראש